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>>HBA-Solution – ZulagenCheck<<

Darauf sollten Versicherer nicht verzichten: Die Vollständigkeitsprüfung für die Zulagenverwaltung. Welche Anforderungen müssen gegenüber ZfA und Zulageberechtigten erfüllt werden? Wie wird die Zulage auf dem Altersvorsorgevertrag verbucht? Wie werden Zulagen rückabgewickelt? Welches Verfahren wird bei der Verwendung von Kapital aus einem Altersvorsorgevertrag zum Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum eingesetzt?

Diese Fragen und viele mehr thematisieren wir in einem eintägigen Workshop gemeinsam mit unseren Kunden. Schwerpunkte sind dabei die Bestandsaufnahme der vorhandenen Zulagenverwaltung und eine Stärken- und Schwächenanalyse.