Recht & Steuern­ – Vorschriften und Urteile rechtssicher umsetzen

Die Jahressteuergesetze, das Alterseinkünftegesetz, die Abgeltungssteuer und die steuerliche Verwaltung von Versicherungs- und anderen Vorsorgeverträgen betreffen alle Versicherungsunternehmen und Versorgungsträger in hohem Maße. Produkte, Systeme und Prozesse müssen fortlaufend angepasst und neu gestaltet werden. Das Geschäftsfeld Recht & Steuern unterstützt bei der Analyse und der rechtssicheren Umsetzung aller (steuer-)rechtlichen Regelungen, Gesetze und Verordnungen.

Mit uns behalten Sie den Überblick im Gesetzesdschungel
Die Anbieter von Versicherungs- und Vorsorgeleistungen müssen sich fragen, inwieweit sie allen steuerlichen Anforderungen gerecht werden. Setzen sie die steuerlichen Besonderheiten bei Rürup, Riester und bAV rechtskonform um? Behandeln sie die Auswirkungen der Abgeltungsteuer auf Alt- und Neuverträge richtig? Werden sie der steuerlichen Meldepflicht bei Rentenbezugsmitteilungen in jedem Fall gerecht? Unterstützen ihre Systeme und Geschäftsprozesse die Änderungsanforderungen kosten- und zeitsparend.

Antworten auf diese und ähnliche Fragen geben unsere Basis- und Aufbauworkshops. Durch unsere Basis- und Aufbauworkshops erhalten Kunden, nach dem Vollständigkeitsprinzip, eine Bestandsaufnahme zu den wichtigsten Steuerthemen. Nur durch eine vorhergehende Analyse der Produkte, Systeme und Prozesse kann Rechtssicherheit gewonnen werden. Interaktive Checklisten helfen dem Kunden, Einzelthemen nach Relevanz und Umsetzungsgrad zu bewerten. So wird der Handlungsbedarf erkannt und Prioritäten können gesetzt werden. In den Workshops wird aufgezeigt, wie Ausnahmefälle bewältigt werden und durch vorausschauende Planung integriert werden können. Das schafft Effizienzpotenziale und spart Kosten.

Die Leistungen des Bereichs Recht & Steuern im Einzelnen:

HBA-Steuercheck (Basis- und Aufbauworkshop)
o Basisworkshop zur Identifikation offener Themen
o Aufbauworkshop: KESt, Abgeltungssteuer und Novationen
o Aufbauworkshop: Rürup, Riester und bAV
o Aufbauworkshop: Steuerliche Meldepflichten
o Aufbauworkshop: Kapitaltrennungs- bzw. Wertstandsverfahren
Fachkonzeption
o Erstellung neuer Fachkonzepte (z.B. steuerliche Bestandsführung)
o Fortschreibung bestehender Fachkonzepte
o Qualitätssicherung vorhandener Konzeptionen
Testunterstützung
o Wir übernehmen Testszenarien, Testfälle und Abnahmetest
Projektverantwortung
o Wir übernehmen die Projektverantwortung (auch in gewünschten Teilprojekten)

Das Geschäftsfeld Recht & Steuern hat die rechtlichen Themen im Überblick. Wenn wir Anforderungen umsetzen, gehen wir systematisch und methodisch optimal strukturiert vor. Wir sind praxiserfahren und haben stets auch pragmatische Lösungen im Blick.

"Um die steuerlichen Regelungen und ihre Besonderheiten rechtskonform und in Produktlandschaft, Systemen und Prozessen machbar umzusetzen, müssen die Anbieter ihren konkreten Handlungsbedarf zielgenau erkennen."

		Sie gewinnen einen Überblick über die (steuer)-rechtlichen Neuregelungen und Anforderungen. So gewinnen Sie Rechtssicherheit.
		Sie erhalten eine umfassende Bestandsaufnahme Ihrer bisherigen Maßnahmen. Interaktive Checklisten helfen Ihnen, Einzelthemen nach Relevanz und Umsetzungsgrad zu bewerten.
		Sie erkennen Ihren Handlungsbedarf und erarbeiten am Ende ein Gesamtkonzept, mit dem Sie alle relevanten (Steuer-)Rechtsthemen rechtssicher und systematisch umsetzen.
		Sie erfahren, wie Sie Ausnahmefälle bewältigen und durch vorausschauende Planung integrieren. So schaffen Sie Effizienzpotentiale und sparen Kosten.
		Sie gewinnen Expertenwissen und überwinden Kapazitätsengpässe bei der Umsetzung von aktuariellen (Groß-)Projekten: Wissens- und Zeitgewinn durchden gezielten Einsatz von Rechts- und Steuerexperten nach Ihren individuellen Anforderungen.