HBA-Trendtage „Steuerliche Bestandsführung"

Unsere HBA-Trendtage „Steuerliche Bestandsführung" richten sich an

• Anbieter von Verträgen der geförderten, privaten und betrieblichen Altersvorsorge
  Für Unternehmen als Anbieter von Verträgen der geförderten, privaten und betrieblichen Altersvorsorge kommen immer mehr steuerliche Fragen bei der Vertragsverwaltung in den Fokus. Die Kapitaltrennung in geförderte/ungeförderte Anteile oder in arbeitgeber-/arbeitnehmerfinanzierten Anteil sowie die Steuerberechnung nach dem relevanten Steuerrecht werden komplexer und aufwändiger.

• Anbieter von Verträgen der geförderten und betrieblichen Altersvorsorge
  Für Unternehmen als Anbieter von Verträgen der geförderten und betrieblichen Altersvorsorge kommen immer mehr steuerliche Fragen bei der Vertragsverwaltung in den Fokus. Die Kapitaltrennung in geförderte/ungeförderte Anteile oder in arbeitgeber-/arbeitnehmerfinanzierten Anteil erzeugen höhere Komplexität und Potenzial für Einsparungen.

• Anbieter von Verträgen der geförderten Altersvorsorge (Riester)
  Für Unternehmen als Anbieter von Verträgen der geförderten Altersvorsorge (Riester) kommen immer mehr steuerliche Fragen bei der Vertragsverwaltung in den Fokus. Ob Anbieterwechsel, Überzahlungen oder Wohnbauentnahmen - steuerlich bestehen detaillierte Anforderungen und Notwendigkeiten beispielsweise zur jährlichen Kapitaltrennung.

Wichtige Fragestellungen, wie z.B.

• wie Sie Kosten einsparen und den Service gleichzeitig verbessern können,
• wie Sie die Komplexität Ihres Verwaltungssystems durch Auslagerung der Steuerthemen reduzieren können oder
  
• wie Sie die Compliance-Anforderungen bezüglich der historischer Datenhaltung, die rückwirkende Förderungsänderungen und rückwirkende Änderungen in ihren steuerlichen Aufzeichnungen absichern können

Antworten zu diesen und weiteren interessanten Fragen rund um das Thema steuerliche Bestandsführung geben Ihnen unsere Experten bei unseren Trendtagen.
Wir ordnen die diesbezüglichen Anforderungen an ein System in die Themenbereiche Compliance, Management, Betrieb/Kundenservice und IT ein und zeigen Ihnen, welche Aspekte durch ein System für die steuerliche Bestandsführung gelöst werden.
Ein Praxisbericht der Skandia sowie die Möglichkeit der Arbeit mit unserem Mustersystem liefert Ihnen die SBF zum Anfassen.

Weitere Informationen zu unseren Trendtagen erhalten Sie in unserem Veranstaltungsfolder.

Die „Steuerliche Bestandsführung" (SBF) gewährleistet eine rechtskonforme, einheitliche und effiziente Verwaltung von geförderten und ungeförderten Altersvorsorgeverträgen aus steuerlicher Sicht. Sie ist eine eigenständige IT- Komponente zur Verwaltung aller steuerlich relevanten Daten.

Dazu stellt die SBF Services zur Berechnung und Speicherung der Kapitaltrennungswerte für Verträge der geförderten Altersvorsorge bereit. Insbesondere werden aufwändige Prozesse wie Kapitalübertragungen, Kapitalübernahme bei Anbieterwechsel, rückwirkende Änderungen, Teilentnahmen und Wohnriester-Entnahmen ganzheitlich bis zur fallabschließenden (end-to-end) Geschäftsvorfallbearbeitung unterstützt. Mit dem eigenständigen Benutzerinterface der SBF ist der Anstoß der Bearbeitung von Geschäftsvorfällen mit geringen Fallzahlen auch direkt in der SBF möglich.

Des Weiteren errechnet die SBF die KESt, KiSt und den SolZ für Verträge der privaten, ungeförderten Altersvorsorge. Dazu erzeugt die SBF steuerliche Vertragsteile für das zugehörige Steuerrecht. Ein steuerlicher Vertragsteil ist ein aufgrund einer Novation entstandener „neuer" oder „alter" Vertrag im steuerlichen Sinne. Die SBF stellt sowohl die Werte für den Gesamtvertrag, als auch für die steuerlichen Vertragsteile incl. steuerlichen Zustand bereit. Im Bezug auf Vertragsänderungen gewinnen Sie durch die Automatisierung der Prozesse in der Gestaltung Ihrer Produkte eine enorme Freiheit und Wettbewerbsvorteile bei gleichzeitiger Reduzierung der Gesamtkomplexität durch Entkopplung der steuerlichen Erfordernisse.

Schneller gehts nicht - Ihre persönliche Anmeldung zu den HBA-Trendtagen 2012